Майклсоны ищут способ уничтожить пустую. Клаус предложил обратить случайного прохожего в вампира поместить в него тёмную силу, а после убить обоих. Фрея же внесла поправку, человек, в которого будет помещена пустая, должен быть достаточно силен, чтобы уместить в себе эту мощь. На что Элайджа вспомнил слух о редчайшем альфе оборотней, истинном альфе. Клаус решает поместить силу в него, как удачно что Скотт поступает в университет в Новом Орлеане.