Мир(омегаверс) , котором лисы и волки скрывают свою сущность. Чимин является лисом, который по ночам видит эротические сны со своим соседом Юнги(музыкант) . Однако у него есть особенность, когда он возбужден, то появляются ушки и хвост. В одну ночь Юнги это замечает, также как и синяки по всему телу ...