Капитано получает приказ покорить упрямый город, чьи жители давно отказались от власти Империи Снежной. Среди них – Оророн, помощник лекарши Ситлали, который первым бросает вызов жестокому завоевателю. Однако, чем больше Капитано наблюдает за ним, тем сильнее его сомнения в правильности приказа.

В уютной кофейне, где смешиваются ароматы свежемолотого кофе, корицы и ванили, Оророн, молодой бариста, проводит дождливые осенние дни, наблюдая за редкими посетителями. Однажды туда заходит Капитано — высокий мужчина, застигнутый дождем, серьёзный и усталый. Между ними постепенно завязываются теплые, почти безмолвные разговоры за чашкой латте с корицей и ванилью. С каждым визитом их дружба углубляется, а короткие обмены взглядами и мимолетные прикосновения постепенно перерастают в нечто большее

В осеннюю пору, когда природа окрашивается в теплые оттенки, Оророн и Капитано решают посетить ярмарку. На ярмарке парни наслаждаются атмосферой: горячим сидром, яркими прилавками и мастер-классами. Они погружаются в творчество, расписывая кружки, и, проявляя нежность друг к другу, сближаются. В итоге, под волшебными оттенками осени, они обмениваются первым поцелуем, который становится символом их растущих чувств и крепкой связи.