Студия Джуои Дрю стала вторым домом для Мэри Уэббер - 13-летней девочки из обычного района Манхэттена. Найдя хороших знакомых, приключения, скрасившие серые будни, и первого друга, с которым она делилась всем сокровенным, Мэри начинает верить в чудо, пока внезапно все не пошло наперекосяк с исчезновением Сэмми Лоуренса. Странное поведение отца и отдаление единственного друга настораживали девочку, и что уж говорить про странное существо из глубин студии, оставляющее за собой чернильные следы...