Когда-то давно случайное знакомство Чимина и Чонгука подарило им несколько незабываемых часов в предрассветном Берлине. Прощаясь в аэропорту, они пообещали, что встретятся снова. Но у судьбы, как оказалось, были на них совсем другие планы…

Путешествуя на поезде по Европе, Чимин, кореец, только что окончивший университет, встречает Чонгука, студента из Берлина. Они сразу находят много общих тем для разговора, поэтому решают провести последний день перед возращением Чимина домой вместе. У парней всего одна ночь, и до рассвета остаётся не так много времени. Успеют ли они рассказать другу другу всё, что хотели?