История о запретной любви, об отчаянии и сопротивлении, о нежности и грехопадении, принимающая неожиданные повороты. Российская Империя, N-й год. Антон нанимается на работу в усадьбу Арсения, мечтая накопить на собственное жилье. Арсений пребывает в творческом кризисе и, кажется, нашел себе музу. Дмитрий разрывается между жизнью семьянина и мечтой о карьере певца. Сергей Матвиенко учится справляться с гневом, и, наконец, Сергей Лазарев ведет двойную жизнь, утопая в одиночестве и море алкоголя.