Фель Уайт бросает работу редактора газеты и возвращается в родительский дом. После нескольких месяцев затишья, он решает устроиться на подработку продавцом-кассиром. Ответственный, добрый и безмерно начитанный Фель болезненно принимает перемены своих взглядов на мир и пытается идти дальше. Серые дни и серые мысли разбавляет наставник на новой работе Энтони Кроули. В главных ролях: Азирафель, Кроули в условиях давящей повседневности.

Кроули встревожен, по Лондону расходятся слухи - в труппе городских шутов появился настоящий ангел. Все бы ничего, да вот только от доброго эфирного приятеля давненько не было весточек.