Один из отрядов инквизиторов находит трех волшебников возле холма и вступает с ними в неравный бой. Две ведьмы и колдун обречены на смерть, однако в последнюю минуту вмешиваются сестры по магии и холм наполняют лязг мечей и искры магии. Колдун Джордж Пикингил и молодой инквизитор Андреа становятся ключевыми участниками сражения по разные стороны баррикад, где каждый из которых видит одну и ту же историю совершенно по-разному.