Том Реддл проявляет успехи в учёбе и считается лучшим учеником школы магии и волшебства Хогвартс, сразу же на пятый курс зачисляется парень, некий Эмиль Оминис Мракс, ранее пребывавший на домашнем обучении и учится не хуже Реддла, завоёвывая не только любовь и уважение учителей, но и заинтересованность Реддла, который находит в нём конкуренцию, или же.. видит в нём достойного собеседника?

Завоевать сердце польского короля не так просто, но нет ничего невозможного для Королевства Пруссии, конечно, конкурент в лице Российской Империи может помешать немцу, но он так легко не сдастся.