Люси уходит на сложное задание дабы избежать общества Лис и Нацу так как считает что была заменой а сама и не подозревает что он влюблен в нее...на заданий Люси встречает Зерефа и пропадает на год все это время Наацу искал ее и наконец нашел, но каково было его удивление когда он узнал что....