Эбигейл Роджер - дочь короля погибшего королевства. Она отправляется к своему двоюродному брату Бильбо Бегенсу в поисках приюта , на что тот с радостью ее принимает. Однажды вернувшись со своего маленького похода она видит весьма необычную картину : гномы поедающие их еду и Гэндальфа , ударившегося об люстру . Неожиданный стук в дверь заставляет всех замолчать . На пороге стоит весьма привлекательный гном . Объяснив всю ситуацию предваритель группы даёт договор, который мы должны подписать...