Наступила смерть Екатерины Великой, вместе с которой завершается великая эпоха, длившаяся долгих 34 года.

– Я не собираюсь жениться на девушке, которую ни разу в жизни не видел! – воскликнул Павел, поднявшись со своего места. – Она скоро прилетит в Петербург, и у вас будет много времени на общение перед свадьбой и после, – сообщила Екатерина. – Если, конечно, она не сбежит от тебя, – вновь усмехнулась женщина. – А если я люблю другую? – выпалил Павел. – Значит, о ней придётся забыть.

Сентябрь 1774 года. Шестилетняя война с турками завершилась победой Российской империи. Емельян Пугачёв пойман и отправлен в Москву, где ему выдвинут смертельный приговор. Но время перемен только начинается. Екатерина получает письмо от самозванки, которая утверждает, что является дочерью Елизаветы Петровны. Во дворце готовится заговор, Наталья Алексеевна хочет править Россией и решительно идёт к своей цели. А в новогоднюю ночь Екатерина узнаёт, что беременна.