Середина девяностых. Юлия Морозова — студентка педагогического института — живёт довольно бедно, постоянно недоедает, стараясь помочь своей старшей сестре и племяннику. Но внезапно её жизнь круто меняется: девушка получает предложение стать моделью нового агентства, а в её жизни появляется загадочный и безумно притягательный молодой человек, тесно связанный с преступным миром. В короткие сроки Юля становится известной, только вот впереди её ждёт не слава и богатая жизнь, а боль и разочарования.

Наступила смерть Екатерины Великой, вместе с которой завершается великая эпоха, длившаяся долгих 34 года.

Наши дни. Екатерина Алексеевна — губернатор Санкт-Петербурга и очень влиятельная женщина — решает выдать своего единственного и нелюбимого сына Павла за девушку из богатой немецкой семьи и получить собственную выгоду от этого союза. Отец Вильгельмины, будущей Натальи, тоже совершенно не задумывается о чувствах дочери, поэтому с охотой соглашается на её брак с русским. Впереди молодых супругов ждёт множество испытаний, разочарований и интриг. Смогут ли они по-настоящему полюбить друг друга?

Сентябрь 1774 года. Шестилетняя война с турками завершилась победой Российской империи. Емельян Пугачёв пойман и отправлен в Москву, где ему выдвинут смертельный приговор. Но время перемен только начинается. Екатерина получает письмо от самозванки, которая утверждает, что является дочерью Елизаветы Петровны. Во дворце готовится заговор, Наталья Алексеевна хочет править Россией и решительно идёт к своей цели. А в новогоднюю ночь Екатерина узнаёт, что беременна.