Надо воспринимать жизнь как должное, думает художник: рассветы, ленивые утра и чьё-то тёплое дыхание у затылка. В углу знаменитой картины едва заметны три крошечные фигуры на краю пирса. Луиза, мечтающая стать художницей, знает — это не просто море. Двадцать пять лет назад четверо подростков прятались там от жестокой жизни, рождая крепкую дружбу и особую картину. Теперь полотно попадает к восемнадцатилетней Луизе, и она отправляется в путешествие, чтобы раскрыть его тайну.

Одинокий мальчик встретил Крота, позже к ним присоединился Лис, а затем они все вместе повстречались с Лошадью. Они задают друг другу вопросы и слушают ответы. Говорят они о дружбе и любви, одиночестве и прощении, страхе и смелости.