После темного проклятия большая часть магического мира стала бесплодной. Столкнувшись с угрозой вымирания, чистокровные волшебники порабощают маглов, чтобы отыскать редких маглорожденных, единственных, кто способен произвести на свет волшебников. Выросшая в поместье Ноттов, Гермиона, достигнув совершеннолетия, должна быть выставлена на Испытания, после которых победивший чистокровный заберет ее к себе для продолжения своего рода.

Под Кровавой Луной ликаны охотятся за своими парами по лесу. И Драко Малфой точно знает, в какую волшебницу хочет вонзить свои зубы.

Студенты Хогвартса, которые не смогли закончить седьмой курс, получили предписание вернуться на восьмой год обучения после того, как обнаружилось, что потери в войне спровоцировали изменение их природы. Вскоре Гермиона осознает, что ее тянет к тому, с кем они никогда не являлись даже друзьями, не говоря уже о чем-то большем.

Министерство Магии решило внести разнообразие в свою работу. Второй год подряд сотрудники отправляли бумажные записки розового цвета возлюбленным. У Гермионы не было оснований ожидать такую. Вопреки этому, утром в День Святого Валентина, розовый самолетик приземлился прямо ей в руки.

— Ты будешь сидеть с моим членом внутри, пока я заканчиваю проверять эссе. И, если будешь терпеливой, я заставлю тебя кончить. — Вы позволите мне кончить дважды, сэр? — спросила она, чувствуя себя достаточно смелой для того, чтобы немного надавить на него. В конце концов, он ведь заставил ее ждать сегодняшнюю встречу целую неделю. Гермиона считала, что заслужила по меньшей мере два оргазма. — Только если скажешь «пожалуйста», как хорошая девочка, которой, как я знаю, ты можешь быть.