На острове Олух внезапно стали пропадать овцы и рыба. Стоик уверен что виноваты драконы, поэтому всех кроме Беззубика приказывает закрыть в стойлах. Ночь. Иккинг сидит на мысе, рядом свернувшись в клубок, дремлет Беззубик. Задача сына вождя выследить надоедливого дракона и поймать его. Внезапно на ночной небе кто то мелькнул на долю секунды и поспешно скрылся. Сзади Иккинг слышит громкое блеяние овцы, которое скоро затихает. На месте преступления парень находит стрелу. -Беззубик найди его!

В воздухе пахнет хвоёй, мокрой от дождя землёй и кровью. За соснами практически бесшумно кто то пронёсся. Огромный волк, в два раза больше обычного бежит от чего то. На невероятно быстрой скорости сзади животного бегут люди. Нет, не люди. Вампиры. Скорость слишком высока для того чтобы впиться их клыками в плоть волка. В руках существ ножи. Один просвистел мимо уха волка. Другой впился в бедро, боль пронзила тело животного, но останавливаться нельзя. Нужно бежать в надежде на спасение...