Действие начинается в Москве на рубеже XIX-XX веков. Главный герой увалень Иван живёт с маменькой, лежит на печи, жуёт калачи и не спешит обзаводиться семейством. Неожиданно увидев на улице популярную певицу Ксению Красносельскую, он воспылал к ней чувствами и решил во что бы то ни стало добиться её руки. Чтобы стать ей достойной парой, он вынужден, как следует, поработать над собой. В становлении его личности оказались задействованы такие персонажи, как Кощей, Яга и даже дед Пихто.