Джерард влюбляется в своего друга, Фрэнка, настолько сильно, что делает его куклу и начинает разговаривать с ней. Со временем кукла начинает ему отвечать. А потом она начинает влиять на Джерарда, завладевать его разумом, заставлять делать ужасные вещи. Потом кто-нибудь умирает, может быть Джерард ...