Том 1: нескольким наёмникам и члену Сумеречного дозора поручают разобраться с резким ростом безработицы в Рэнхорне. По ходу расследования они сталкиваются со множеством опасностей, вызванных "теми, кто выше них". Том 2: в Эсперию приходит огромных масштабов угроза, и чтобы предотвратить катастрофу, боги и демоны должны объединить свои силы.