Мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвёт счастливое течение жизни его матери, этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Но я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе. Но тогда я ошибся.

AU, в котором Арсений — художник, приезжает за город к своему давнему другу — погостить и вдохновиться природой — но неожиданным для него образом, начинает испытывать чувства к его сыну, когда тот, его терпеть не может, но втайне от всех ведет свои записи. Арсений пытается втереться в доверие мальчишки и подружиться с ним, когда тот, наоборот избегает его... Получится ли это у него, и к чему это может привести?!