Действия истории происходят после Четвёртой Мировой войны шиноби, Наруто ещё не стал Хокаге. Ради налаживания дипломатических отношений между странами Огня и Железа в деревню Коноха отправляют молодого самурая, одного из первых учеников Мифуне, по имени Сэберо. Там он познакомится с Узумаки Наруто и Хатаке Какаши под предлогом обучения техник ниндзюцу. Но у нашего героя есть свои секреты и способности, тесно связанные между собой.