Николас Уотсон — сирота, живший на заводе Poppy Playtime, за которым смотрела Мамочка Длинные Ноги. Но однажды, когда с фабрики начали пропадать сотрудники, Мамочка, дабы обеспечить своему «сыну» безопасность, отводит его в городской приют. И вот, спустя 10 лет, когда Николасу исполнилось 20 лет, парню пришло письмо с фабрики. И он, решил пойти туда, и найти своих старых друзей и знакомых. Но он не знал что он найдёт на самом деле.