Ау, где Фран – сирена, а Эбардо – охотник, занимающийся продажей чешуи сирен. Сан-Фран хочет отомстить Эбардо за кражу одного важного артефакта, но что делать, если всё пошло совсем не по плану?

Однажды на месте красивого леса резко появляется топкое болото. Вокруг этого места появилось большое количество слухов. В один день сбежавшему когда-то из болот Дриму приходит от туда письмо. Дрим не знает почему после долгого времени получил письмо, однако решает вернуться. Во время пути он удивляется изминениям своего дома и знакомиться с новыми жителями этих мест. Чем ближе он подходит к болоту тем сильнее становится странное чувство тревоги, однако Дрим продолжает свой пути к центру топи.