История молодой скрипачки Полины Морозовой и об одном ее ухажере Пятифане, после неудачного признания в любви они остались друзьями. Однажды Рома решает познакомить Полину поближе с одноклассниками. Теперь их компания больше, в ней состоят:Рома, Антон, Бяша, Катя и Полина,их дружба становится непоколебимой силой для всех. Однако, их жизни меняются, когда Антон начинает видеть странных детей в масках животных. Он чувствует, что эти дети ищут что-то, но не может понять, что именно...