Прошло около десяти лет. Ренесме стала взрослой и счастлива с запечатленным на ней оборотнем Джейком. Казалось, Каллены стали жить прекрасно и беззаботно после несостоявшейся войны с Вольтури. Но на горизонте появляется новое препятствие. В их семье происходит пополнение. Это не совсем вампир, и не совсем оборотень. Гибрид. И то и то в одном флаконе. Поэтому, пополнение послужило препятствию в жизни Калленов и проблемой в семье оборотней.