Деман Лай провитель что совсем не хотел мира с людьми, начал с ними войну, но его заточил его же сын, обманул и запечатал его силы и отправил в тюрьмы времени. Спюстя 1000 лет мир изменился люди и деманы стали жить в мире и вроде всё хорошо, но Лай за 1000 лет скопил пускай и мало но достаточно сил чтобы збежать. Збежать ему всётоки удалось но из за резкой потере сил он стал чёрным котом, именно в этот момент его находит Саша обычный парен 17 лет. что же из этого выйдет!?