Лю Юй Шэн родом из богатой семьи. После учебы за границей он возвращается домой и обнаруживает, что его наследство украдено другими членами его семьи. Оставшись ни с чем, он нашел работу учителя в маленькой школе. В этом безнадежном состоянии он встречает старого друга Чжоу Яо Хуа, который, как и большинство китайцев, питает ненависть к коммунистам, с которыми у Лю Юй Шэна есть связи. Каков будет результат их отношений?