После болезненного визита в Азкабан Гермиона решает переписать прошлое, чтобы спасти Драко Малфоя от роковой ошибки. Но маховик времени срабатывает не так, как она планировала — в прошлое возвращается только он. Теперь Драко снова на пятом курсе, в мире, где их история еще не произошла. Где всё предстоит начать заново — если только у него хватит смелости.