После двух лет обучения в Алфее восторг Блум от того, что она оказалась феей, поутих. Девушке предстоит разобраться в себе, понять, чего она хочет и кто она есть. Возможно, ей не чужды эгоизм и гордыня, возможно, она пересмотрит свои представления о добре и зле, возможно, она перестанет пытаться всегда быть на стороне "хороших". Ну и самое главное - что ее связывает с Валтором?