В Париже объявляется Бражник - злодей, желающий заполучить камни Чудес Леди Нуар и Мистера Бага, которые были призваны избавить город от наваждения. Однако, владелица камня Кота неожиданно попадает под влияние своего врага, поддавшись сильному отчаянию. Он соблазняет её неким желанием, которое они смогут загадать вместе, если заберут камень Божьей Коровки. И едва ли можно отказаться от соблазна вернуть любимую мать к жизни...