Ах, первая любовь так сладка и наивна... Каждый день, каждую минуту, каждую секунду мысли крутятся лишь о нем – прекрасном, словно произведении искусства Ли Джуен. Но что же делать, если ваши чувства не взаимны? Что же делать, если вокруг него все крутятся? У Квак Джисока есть на это решение...

Жил-был юный и талантливый хваран — Хан Хенджун. Однажды его посылают на задание найти источник пропажи людей и устронить проблему. Но кто ожидал, что лис — О Сынмин, сведет с ума парня, не давая ему забыть себя!

Мир наполнен разнообразными мифическими существами и невообразимыми явлениями. Вокруг царит магия, неизведанность и опасность. И наши герои не исключение! Непослушный утенок Джисок под покровом ночи сбегает из дома, чтобы полюбоваться видами внешнего мира. Но его прогулку прерывает злой и хитрый чеширский кот, Чонсу. Как две противоположные личности смогли найти общий язык? Какие приключения их ожидают?

Каково быть клоуном? Каково скрывать свою боль за разными масками? Ли Джуену и представлять не надо. Недавно поступивший в старшую школу Джуен подвергается критике и издевательствам со стороны одноклассников и близких людей. У бедняги пропало желание стремиться к чему-либо и т.д. Но внезапно в его жизнь врывается безбашенный на всю голову, Квак Джисок! Через что им предстоит пройти? Сможет ли Джисок зажечь ту искру внутри Джуена?