AU второго сезона без событий игры — герои просто старшеклассники, без порталов и Моргарта. Начало 11 класса, но жизнь не становится проще. Учёба, экзамены, работа, семейные проблемы – у каждого свои заботы. Илья всё реже появляется в кафе, а когда приходит, выглядит так, словно держится из последних сил. Фил замечает, что ему не всё равно. Кофе всегда казался горьким, но с недавних пор Фил начинает чувствовать в нём сладость. Или это вовсе не от кофе?