Любовное зелье застенчивого студента съедает дикая тигрица. Заблудившийся в тайге юноша оказывается в окружении волков, но заколдованный зверь спасает его, проявляя невиданную нежность.

Продолжение романа "Властелин Колец". Боромир II, сын Фарамира и Эовин, сильный, доблестный и амбициозный воин, находит таинственную Чёрную Корону. Неведомый голос внутри Короны обещает Боромиру невероятное могущество, власть над всем Средиземьем и прекрасную принцессу Элену, дочь Арагорна и Арвен, в жёны. Взамен от Боромира требуется верное служение. Неведомая сущность оказывается ещё более сильной и могущественной, чем сам Саурон!