После утраты возлюбленного Минхо теряет всякий интерес к жизни, но зато приобретает страх перед водой. Поэтому Ли решает кардинально изменить свою жизнь, уехав учиться за границу, где снова влюбляется в парня, что по иронии судьбы оказывается сёрфером.

Обнаружив “ген воина” – мутировавшую версию гена МАОА – правительство решает создать идеальное общество без самой концепции насилия. Во имя этой утопии люди, подвергшиеся мутации, вынуждены всю свою жизнь скрываться от органов власти. Чонин – простой мальчишка, лично заставший смену режима. Хёнджин – врач, работающий над модернизацией способов выявления мутации гена, но имеющий один секрет.

Минхо снится один и тот же кошмар, в конце которого он раз за разом умирает. Только вот сон оказывается вещим. Минхо остаётся лишь не дать ему претвориться в реальность.

Встретив Минхо одним зимним днём, Хёнджину кажется, что тот намертво замёрз где-то глубоко внутри, поэтому ему непременно хочется согреть его, чтобы в его душе всегда цвела весна.

Что нужно школьному хулигану для счастья? “Нескончаемый запас пива, заброшенный дом и возможность подраться”, – ответит вам Джисон. Что нужно, чтобы разрушить эту идиллию? Нового одноклассника будет вполне достаточно.