Перерождение в животное после смерти? Что за бред? Но только не для Арсения, который живёт так уже более семидесяти лет. Каждый раз ему выпадает шанс превратиться в животное. И каждый раз у него есть некая изюминка, что его делает необычным в сравнение с другими существами - превращение в человека. В этот раз он стал чёрной овчаркой с ясно-голубыми, такими чистыми и невинными, но стогими и уверенными. Ему предстоит заботиться о маленьком разбитом сердце, и принадлежит оно Антону.