Феликс беспокоится, что ношение платья на вечеринке его лучшего друга может разрушить их давнюю дружбу. Но в том-то и дело: ему больше не нравится быть просто друзьями. Он хочет от него больше, чем просто лучшего друга.

Хёнджин и Феликс живут в маленькой живописной деревне и учатся в местной школе. Хёнджин — прилежный ученик и пример для всех, скрывающий свою страсть к рисованию. Феликс — яркий и энергичный музыкант, которому сложно даются учебные предметы. Их пути пересекаются, когда Хёнджину поручают помочь Феликсу с учебой. Постепенно они открывают друг другу свои сокровенные увлечения и начинают испытывать чувства, выходящие за рамки дружбы. Преодолевая предрассудки и трудности, они учатся быть верными себе