"Я показал тебе настоящий лик тех существ, что окружают тебя. Ты просила, я исполнил — вот и весь секрет". В Америке идёт 1975-й год. Подростки живут своей жизнью, а Диана Райт попадает в странный интернат. В мире ходячих тварей и оживших трупов единственными её проводниками являются таинственный голос во снах и подозрительный юноша с мексиканским акцентом по имени Том.

Новый учебный год встретил Зака недружелюбно. Тихоня, отличник, парень со странным именем Закат — он и не надеется на новых друзей и нескучные школьные будни. Теодор — очередной новенький, нестандартная внешность которого уже будоражит всю школу. И каждый его холодный взгляд отзывается у Зака дрожью и предательским румянцем. Кто такой, в конце концов, этот Теодор на самом деле, и что скрывают его ледяные глаза?