Женя и Федя учатся в магистратуре: одному нужно написать сценарий фильма, другому — его снять. У Жени творческий кризис, и он беспрестанно сочиняет какую-нибудь ерунду, а у Феди сложные отношения с искусством: его прошлый фильм запретили к показу, и теперь он пытается сделать новый. Их странный творческий дуэт осложняется отношениями внутри: Федя влюблён в Женину девушку, а Женя влюблён в Федю.

Ваня арестован по делу о серии убийств, но убеждает Женю, что ни к чему не причастен. Женя ведёт его допрос, стараясь быть непредвзятым, но внутренне сопротивляется собственным выводам. Между ними — сильные чувства и возможный смертный приговор.