В Российской империи происходят значительные изменения. Павел I мертв, на престол восходит сын его Владимир. В стране начинается хаос из-за урагана верных перемен. На этом фоне происходит история совершенно нездоровых отношений между братом молодого императора, Флавием, и сыном его министра экономики, Елисеем. Какую тайну в своей душе хранит прекрасный цесаревич и насколько легок будет его путь к сердцу юноши, что сам себе на уме?