Фрэнк сын богатого торговца. Он рожден в мире, который не знает пороха и еще помнит отголоски древней магии. Давно отгремели великие войны, и теперь такие разные разумные расы пытаются жить в мире. Он молод, многое знает и трезво смотрит на мир. Только логика, причинно следственные связи, прибыль и выгода правят миром и стоят выше и холодной гордости эльфов, и доблести рыцарей, и веры кардиналов. Власть нужна всем, но не ему. Но когда представится шанс, он не сможет его упустить.