Север и Юг разделились после революции младшего брата императора. В ходе войны правитель – погиб. Императрица остановила войну, но Юг остался им врагом. (Действия происходят через 20 лет.) Главный герой — принц Севера Гао Ци Фань: прямолинейный, саркастичный, но добрый молодой человек. Он узнаёт от генерала с Запада о готовящемся нападении Юга. В дороге на него нападает орда мёртвых воинов, но его спасает юноша в синих одеждах...