Начнём с того, что рассказ будет вестись ПОСЛЕ переселения племён на Озерную территорию. Через несколько лет собралась группа котов, которая захотела вернуться на родину, но пришла она в точности похожую прошлую территорию, хоть и другую. Главный герой рассказа, юная Бардовка, рождённая от коренного воина Небесного племени Дроздогона и бродяги Красноперой пытается понять зачем её отправили на территорию племён. Вскоре она узнаёт, что чужеземцы назвали себя «Проходчики». Но почему именно так?