Ведьма К-Ангел уже долго бродит по миру, ища сосуды грехов для личных целей. Ведьма собиралась встретиться с герцогом Новокаинокузнецка, но в его особняке К-Ангел нашла только гору трупов и убийцу, желающего покончить с собой. Ведьма предложила ему исполнение желания... и сделку с с демоном. На следующий день в город вышел наследник Великой Моли, будущий правитель Новокаинокузнецка, потерявший память от утраты семьи. А вскоре начались загадочные исчезновения.