1943 год. В период Второй мировой войны и активного развития лагерей смерти, гомосексуальные мужчины подвергались преследованию практически повсюду ради светлого будущего "арийской нации". Подобная роковая судьба постигла и жантильного певца по имени Фалько, немца и члена подпольного гей-сообщества. Попав в концлагерь "Нахтигаль" в окрестностях Мюнхена, там он встречает Гауптштурмфюрера лагеря, Йохана, и между ними вспыхивает искра, которую не в силах потушить ни ненависть, ни страх смерти.