Наруто и Саске были лучшими друзьями с самого детства, до окончания 9 класса. У них произошёл конфликт. У обоих нет родителей. Саске узнал что произошло с его мамой и кто её убил. В поиске Итачи, ему не удаётся его найти, лишь его банду. Он узнаёт как пробраться к нему лично, но для этого надо вступить в другую банду только после 18-летия и он решает закончить 11 класс. В 11 классе он встречает Наруто... Но что с ним произошло? И почему он ведёт себя с ним как ни в чём не бывало?