У SM выдался плохой год, а у Джонхён а плохие отношения, и для обоих Тэмин как спасение. В то время как Тэмин готовится к своему сольному дебюту и борется за то, чтобы иметь собственную жизнь, он чувствует, что нуждается в Джонхёне больше, чем когда—либо. Сам Джонхён чувствует тоже самое. Идя на поводу у своей девушки, не прекращающей грубо с ним обращаться, он сражается с компанией за творческий контроль над своим первым сольным альбомом. Он обращается к Тэмину за утешением, поддержкой и

Джонхён влюблен в Тэмина. Действия проходят в 2013 году.

Сложные отношения Ки с Джинки и Минхо.

Твоя внешность определяет тебя. По крайней мере, в мире Тэмина это так.

"У Бин сидел прямо на голом полу и плакал. Это был первый и последний раз когда она видела его таким. Хоть он и обращался к ней, она не ощущала его внимания . Он был не с ней. Её любимый человек. Её первая любовь. Он был далеко."