Бражник узнаёт о заманчивой возможности завладеть талисманами Леди Баг и Супер-Кота, но только он должен действовать в одиночку, без акум. Однако его квами очень некстати устал и проголодался. Бражник может перевоплотиться в любой момент, но ему нельзя терять ни минуты! Ведь талисманы ещё никогда не были так близки, да и риск того стоит... Или нет?