Век научных открытий и промышленной революции. В мире существует магия — тауматургия — которую люди используют для получения власти и богатств. Странами правят магические элиты, а любые договоры и союзы хрупки как никогда. Мир в состоянии бесконечной гонки вооружения, войны вспыхивают повсюду. Положение усугубляет неприветливость мистических искусств к новичкам — любая ошибка рискует обернуться смертью.

По всему миру начинают пропадать люди при странных обстоятельствах. Стоит потерять человека из виду, и он становится жертвой неизвестного феномена. Тем временем, по всей России открываются филиалы секты "Общество Четвертой стены", которая утверждает, что весь мир — история, придуманная некими "Писателями". Что будет делать Миша в постепенно изменяющемся и сходящем с ума мире? Добро пожаловать в увлекательную историю Скитальца!