Что будет если ангел и демон встретятся? Эркей и Флин являются проводниками душ – ангелы и демоны, сопровождающие души умерших до врат Ада или Рая. Проводники оказываются в городе Клифакс, где пересекаются, увы, первый их диалог не заладился. Однако вскоре они сталкиваются с людьми, именуемыми "Охотники на ангелов", организация считавшаяся давно исчезнувшей. Но за спинами простой шайки смертных стоит кто-то куда могущественней. Что ему нужно, что скрывают проводники и кто такие "Собиратели душ"?