Что будет если ангел и демон встретятся? Эркей и Флин являются проводниками душ – ангелы и демоны, сопровождающие души умерших до врат Ада или Рая. Проводники оказываются в городе Клифакс, где пересекаются, увы, первый их диалог не заладился. Однако вскоре они сталкиваются с организацией людей "Охотники на ангелов", клан который считался давно исчезнувшим. Проводникам придётся работать вместе, дабы защитить ценное сердцу. Кто стоит за спинами охотников, что скрывают проводники о себе – узнаете.