Прошло 5 лет после прошлых событий. Новый Рейх укрепил свои позиции и готовится к броску в Зебрику, где остатки эквестрийского правительства также готовы вернуть свои земли.

Твайлайт не смогла справиться с управлением Эквестрией и в результате этого возник кризис, обернувшийся народным гневом и революцией, которую возглавил так называемый "Великий Вождь". Революционеры свергли старый строй и установили тоталитарный режим в Эквестрии. В этом вездесущем контроле со стороны правительства, чиновника Стрейт Вижен ссылают в Понивилль в качестве наказания за проступок, которого не совершал. Сможет ли он вернуть хорошую жизнь и сохранить мораль? Или же пойдёт по головам?

Во время "Полуночи", Таборицкий попадает в очень странный мир, полный всяких странностей...

1962 год. Прошло 17 лет после победы во Второй Мировой стран "Оси" и их союзников. Мир поделён между Германией, Италией и Японией, установившие свои порядки на занятых территориях. В этот момент учёные "Аненербе" в результате оккультных экспериментов случайно открыли портал в Эквестрию, которую придётся исследовать и наладить сотрудничество между людьми и необычными жителями. Это история о столкновении двух непохожих миров и идеологий. Удастся ли противоположным установить дружеские связи?