Осенняя пора, пора магии и волшебства, особенно для маленького Блейна, который верит, что волшебство существует. На автобусной остановке он натыкается на таинственного незнакомца с неземным голосом, который выглядит очень необычно. Откуда он появился и зачем, маленький мальчик не знает, но то, что незнакомец появился там не случайно было очевидно. Теперь Андерсону придется разгадать, кого же действительно он тогда встретил, только уже спустя несколько лет.

Тот переломный момент, когда ты превращаешься в зомби, запираешься дома и никуда не выходишь. Тебе всё равно, что с тобой будет,ведь у тебя отобрали самое родное,то,ради чего ты жил. Блейн сидел и глядел в пустоту.Уже неделю он засиживался там и смотрел на стену, на которой в рамке висела их первая фотография. Курт улыбается своей светлой улыбкой, в глазах искрится счастье. Они стоят обнявшись, оба мечтают о лучшей жизни. Вот только жизнь не предупреждает их о том, что за всё приходится платить.

Холодной зимней ночью, когда включаются фонари, а улицы пустеют, Блейн едет туда где его не любят, но он хочет все исправить. К счастью или к сожалению, по дороге он встречает его, такого давно забытого, но любимого всем сердцем. И это тот случай, который может изменить все.

- Помнишь как мы в первый раз встретились? Ты был очень забавным маленьким мальчиком с бабочкой и тёмными кудряшками. - А ты был милым ангелом, который поразил меня с первого же взгляда, что подарил мне тогда.

О том, как Блейн учил Курта плавать.